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Choisir le bon placement ne peut se limiter à la recherche du taux d’intérêt le plus avantageux…
La mesure du risque, la souplesse et la fiscalité peuvent également vous guider dans votre choix tout en restant dans le périmètre le plus sécurisé possible.
Pour répondre à vos objectifs, la GMF vous guide.

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Comment combiner efficacement les contrats d'assurance vie avec vos objectifs d'épargne ?

Cette étude, réalisée par votre Conseiller en Patrimoine de la GMF, vous permettra de faire les bons choix en matière d’épargne. En prenant le recul nécessaire face aux différents types de produits du marché et à votre situation personnelle, nos conseillers vous apporteront les explications et recommandations adéquates.

En quoi consiste cette Étude ?

Pour réaliser une Étude PLACEMENTS, votre conseiller procède à l’analyse de différents paramètres :

  • Votre situation professionnelle : vos revenus et leur perspective d’évolution
  • La structure de votre patrimoine actuel : placements existants, patrimoine immobilier, investissements prévus
  • Vos objectifs de placement
  • Votre profil d’investisseur.

En fonction de cette analyse, votre conseiller est en mesure de déterminer votre capacité et vos besoins d’épargne. Il vous conseille alors sur les formules les plus avantageuses vous permettant de répondre à vos attentes :

  • Risque mesuré
  • Fiscalité
  • Solutions d'investissement, notamment dans le cadre privilégié de l'assurance vie.

Comment profiter de cette Étude ?

Afin d'étudier les solutions les plus intéressantes pour vous, votre Conseiller en Patrimoine de la GMF a besoin de certaines informations au préalable pour étudier votre cas : le pré-diagnostic placement est donc indispensable.

Contactez nos Conseillers Patrimoniaux pour effectuer gratuitement une demande d'Étude PLACEMENTS personnalisée

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